2025 Küresel Sigorta Raporu

Allianz Research: Küresel Sigorta Piyasalarındaki Gelişmeler

Allianz Research, dünya çapında sigorta sektöründeki değişimleri irdeleyen 2025 yılı Küresel Sigorta Raporu’nu yayımladı. Raporda, 2024 yılında küresel sigorta sektörünün bir önceki yıl elde edilen yüzde 8,2’lik büyüme oranını aşarak yüzde 8,6 oranında büyüdüğü belirtiliyor. Sigorta şirketlerinin dünya genelinde toplam prim üretimi ise 557 milyar avroluk bir artışla 7 trilyon avroya ulaştı. Hayat sigortası, 2,9 milyar avroluk prim geliriyle en büyük branş olmayı sürdürürken, bu branşı elementer sigortalar (2,4 milyar avro) ve sağlık sigortası (1,6 milyar avro) izliyor.

Hayat ve Sağlık Sigortalarına Artan Talep

Geçtiğimiz yıl hayat ve sağlık branşları yüzde 7,7 oranında büyüme sergiledi ve bu büyüme büyük ölçüde Kuzey Amerika’daki prim üretiminin etkisiyle gerçekleşti. Batı Avrupa’da prim gelirleri yüzde 6 artarken, Asya pazarı daha yavaş bir seyir izleyerek yüzde 4 oranında büyüdü. 2024 yılında yüzde 10,4 büyüme kaydeden hayat sigortası, 2023 yılındaki yüzde 8,2’lik büyümeyi de geride bıraktı. Kuzey Amerika pazarı, yüzde 14,4’lük yüksek büyüme oranıyla bu segmentin ana motoru oldu. Elementer sigortaların ABD’deki hakimiyetinden farklı olarak, hayat sigortaları küresel pazarda nispeten eşit dağıldı. Asya pazarı, primlerin üçte birinden fazlasını oluşturarak bu segmentte lider konumda bulunuyor.

Küresel çapta sağlık sigortalarına talep yüzde 7 oranında artış gösterdi ve Asya’da yüzde 12,6’lık bir artışla dikkat çekti. Bu durum, bölgedeki sigorta penetrasyonunun hala düşük olduğuna işaret ediyor; Tayvan hariç tüm pazarlarda bu oran yüzde 1’in altında kaldı.

Türk Sigorta Sektörünün Performansı

Raporda, Türk sigorta sektörünün 2024 yılında yüzde 72 oranında artan prim üretimiyle yüzde 60 civarında seyreden enflasyonu geride bıraktığı vurgulanıyor. Toplam prim üretimi geçen yılın sonunda 22,8 milyar avroya ulaşırken, bu üstün performansın tüm segmentlerin büyümesiyle desteklendiği ifade ediliyor. Türkiye’de sigorta sektörünün genel kapsamda yüzde 68, hayat sigortası branşının yüzde 76, sağlık branşının ise yüzde 90 büyüdüğüne dikkat çekiliyor. Büyüme oranları 2024 yılında enflasyonun üzerinde seyretse de tüm segmentlerde önceki yıla göre bir düşüş yaşandığı belirtiliyor. Buna rağmen Türk sigorta sektörü, bölgenin en gelişmiş pazarlarından biri olmaya devam ediyor. Türkiye’deki sigorta penetrasyonu yüzde 2,8 olup, bölge ortalaması olan yüzde 2,2’nin üzerinde. Türkiye pazarının bir diğer özelliği ise sağlık sigortası prim gelirinin (3,6 milyar avro) hayat sigortası prim gelirinden (2,7 milyar avro) daha yüksek olması. Ancak bu durum, penetrasyon oranı sadece yüzde 0,3 olan hayat sigortası pazarının hala büyüme potansiyeline tam ulaşamadığını gösteriyor.

Küresel Ölçekte Artan Korumaya Yönelik Talep

Rapora göre, global sigorta sektörünün önümüzdeki 10 yıl içinde yılda ortalama yüzde 5,3 oranında büyümesi ve bunun ekonomik büyümenin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor. Türkiye’de ise sektörün yüzde 13,7 (nominal GSYİH: yüzde 12,7) büyümesi öngörülüyor. Elementer sigortalar segmentinde 2035 yılına kadar globalde yıllık yüzde 4,5, Türkiye’de ise yüzde 12,9 oranında bir büyüme bekleniyor. Küresel olarak korumaya yönelik ihtiyaçların artmasıyla, bu segmentin neredeyse tüm pazarlarda güçlü büyüme oranları göstereceği öngörülüyor.

Allianz Research, yüksek faiz oranları nedeniyle hayat sigortası segmentinin yıllık yüzde 5 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Hızlanan demografik değişim karşısında özel sektör hizmetlerine olan ihtiyaçtan dolayı Asya ve Çin pazarı büyümenin lokomotifi olmaya devam ederken, Türkiye’de ise hayat sigortası branşının yüzde 12’den daha fazla büyümesi bekleniyor. En küçük branş olan sağlık sigortası ise global çapta yıllık yüzde 6,7, Türkiye’de ise yüzde 17,8 büyüme tahminiyle en dinamik segment olmaya devam edecek. Rapora göre, özellikle Asya pazarının bu alanda hala çok yol kat etmesi gerekiyor.

“Sigorta Sektörü ‘Onarıcı’ Rolünü Tek Başına Sürdüremez”

Sigortacılığın büyüyen bir sektör olmayı sürdürdüğünü ancak bu büyümenin büyük ölçüde atıl haldeki politikalardan kaynaklandığını dile getiren Allianz Baş Ekonomisti Ludovic Subran, “Uyumluluğa yönelik yetersiz yatırımlar, iklim krizine bağlı hasarların artmasına neden olurken, emeklilik reformlarının gecikmesi de insanları daha fazla tasarruf yapmaya yöneltiyor. Uzun vadede özel sigorta sektörü, toplumun ‘onarıcısı’ olma rolünün yükünü tek başına kaldıramaz. ‘Karşılıklı dönüşümün’ getirdiği büyük zorlukların üstesinden ancak birlikte çalışarak gelebiliriz” dedi.

• #Allianz Research