MAPFRE, Safety Insurance Satın Alımı İçin 1 Milyar Avroluk İki Tahvil İhracının Koşullarını Belirledi

İspanyol sigorta grubu MAPFRE, ABD merkezli Safety Insurance Group’un satın alınmasının finansmanı ve grubun olağan faaliyetleri için toplam 1 milyar avro nominal tutarında iki ayrı tahvil ihracının koşullarını belirledi. Şirket, 4 Kasım 2026 tarihinde İspanya Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonuna (CNMV) bildirim yaptı.

MAPFRE’nin açıklamasına göre borçlanmanın 500 milyon avroluk bölümü kıdemli (senior) tahvillerden, diğer 500 milyon avroluk bölümü ise sermaye yeterliliği hesaplamalarında Tier 2 kapsamında değerlendirilmesi öngörülen sermaye benzeri tahvillerden oluşuyor.

Kıdemli tahvillerin vadesi 2029

Nominal tutarı 500 milyon avro olan kıdemli tahvillerin vadesi 12 Kasım 2029 olarak belirlendi. İhraç fiyatı nominal değerin yüzde 99,672’si, sabit yıllık faiz oranı ise yüzde 3,875 olarak açıklandı.

Bu tahvillerin faiz ödemelerinin her yıl 12 Kasım tarihinde yapılması, ilk ödemenin 12 Kasım 2027 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. İhraç koşullarında MAPFRE’nin belirli şartlar altında erken itfa hakkına sahip olması da öngörülüyor.

Tier 2 tahvilleri 2041 yılında vadesini dolduracak

İkinci ihraç, nominal tutarı 500 milyon avro olan sermaye benzeri Tier 2 tahvillerinden oluşuyor. Bu tahvillerin vadesi 12 Kasım 2041, ihraç fiyatı ise nominal değerin yüzde 99,515’i olarak belirlendi.

Tier 2 tahvillerine 12 Kasım 2031 tarihine kadar yıllık yüzde 4,875 faiz uygulanacak. Bu tarihten 12 Kasım 2036’ya kadar olan dönemde faiz oranı, 12 Kasım 2031’de belirlenecek beş yıllık avro mid-swap oranına 1,65 yüzde puan eklenerek hesaplanacak.

12 Kasım 2036 tarihinden vade sonuna kadar ise faiz oranı, 12 Kasım 2036’da belirlenecek beş yıllık avro mid-swap oranına 2,65 yüzde puan eklenerek uygulanacak. Faizler yıllık olarak ödenecek. Tier 2 tahvillerindeki erken itfa hakkı belirli koşullara ve gerektiğinde erteleme hükümlerine tabi olacak.

Gelirler Safety Insurance Group satın alımında kullanılacak

MAPFRE, düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak ihraçlardan sağlanacak net gelirleri MAPFRE USA Corporation’ın 23 Temmuz 2026’da anlaşmaya vardığı Safety Insurance Group satın alımının finansmanında ve grubun olağan faaliyetlerine ilişkin finansman ihtiyaçlarında kullanmayı planlıyor.

İki ihraç, CNMV tarafından 22 Ekim 2026 tarihinde onaylanan 5 milyar avroluk sabit getirili menkul kıymet ihraç programı kapsamında gerçekleştiriliyor. İşlemlerin kapanış ve ödeme tarihinin 12 Kasım 2026 olması öngörülüyor.

Şirket, Tier 2 tahvillerinin geçerli sermaye yeterliliği düzenlemeleri kapsamında hem MAPFRE’nin hem de konsolide grubun ikinci seviye özkaynaklarına dahil edilmesini bekliyor.

Tahviller yalnızca uygun karşı taraflar ve profesyonel yatırımcılara yönelik olarak ihraç edilecek; bireysel yatırımcılara sunulmayacak. İspanyol hukukuna tabi tahvillerin AIAF sabit getirili menkul kıymet piyasasında işlem görmesi için başvuru yapılacak.

• #MAPFRE
• #MAPFRE Sigorta