AXA Grubu, 2057 Vadeli 750 Milyon Avroluk Sermaye Benzeri Tahvil İhracını Duyurdu

AXA Grubu, 4 Kasım 2026’da kurumsal yatırımcılara 2057 vadeli 750 milyon avro tutarında sermaye benzeri tahvil yerleştirdiğini açıkladı. Şirket, ihracın grup finansman planının parçası olduğunu ve elde edilecek fonların mevcut borçların bir bölümünün yeniden finansmanı dahil genel kurumsal amaçlarla kullanılacağını bildirdi.

2057 vadeli 750 milyon avroluk ihraç

AXA’nın açıklamasına göre Reg S kapsamında gerçekleştirilen tahvil ihracının toplam büyüklüğü 750 milyon avro oldu. Tahvillerin vadesi 2057 yılı olarak belirlendi. İşlemin takas ve mutabakatının 6 Kasım 2026’da gerçekleşmesi öngörüldü.

İhraç edilen menkul kıymetler, düzenleyici çerçevede ikinci kuşak sermaye olarak değerlendirilebilen Tier 2 nitelikli sermaye benzeri tahvillerden oluşuyor.

İlk dönemde sabit faiz yüzde 5,375

Tahvillerin yıllık sabit faiz oranı, ilk geri çağırma tarihi olan 25 Mayıs 2037’ye kadar yüzde 5,375 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra faiz oranı, üç aylık EURIBOR’a 295 baz puan eklenerek hesaplanan değişken faiz oranına dönüşecek.

İlk geri çağırma tarihi ile tahvilin nihai vadesi birbirinden farklı. İlk geri çağırma tarihi 25 Mayıs 2037 olarak açıklanırken tahvillerin nihai vadesi 2057 yılına uzanıyor.

Solvency II kapsamında Tier 2 sermaye

AXA, tahvillerin Avrupa Birliği sigortacılık sermaye yeterliliği çerçevesi Solvency II kapsamında Tier 2 sermaye olarak nitelendirildiğini belirtti. Şirkete göre söz konusu menkul kıymetler, yürürlükteki sınırlamalar çerçevesinde düzenleyici kurumlar ve kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinde sermaye niteliği taşıyacak.

Tahviller için S&P Global Ratings tarafından A ve Moody’s tarafından A1 (hyb) kredi notu verilmesinin beklendiği açıklandı. Bunlar ihracın duyurulduğu sırada belirtilen beklenen notlar olup kesinleşmiş not açıklaması niteliği taşımıyor.

Fonların kullanım amacı

AXA, elde edilecek tutarın genel kurumsal finansman ihtiyaçlarında değerlendirileceğini, bu kapsamda grubun mevcut borçlarının bir bölümünün yeniden finansmanının da yer aldığını bildirdi.

Şirketin açıklaması, ihraç tutarı, faiz yapısı, ilk geri çağırma tarihi, nihai vade ve düzenleyici sermaye sınıflandırmasına ilişkin ayrıntıları içeriyor.