Malezya Sigorta Sektöründe Büyüme Beklentileri ve Stratejiler

Sigorta Sektöründe Güçlü Büyüme Beklentileri

GlobalData’nın yayımladığı son verilere göre, Malezya‘nın genel sigorta sektörü 2025 yılında 24,6 milyar MYR (5,5 milyar ABD Doları) seviyesinden 2029 yılına kadar 31,8 milyar MYR’ye (7,2 milyar ABD Doları) ulaşacak. Bu artış, yıllık %6,6’lık bir bileşik büyüme oranını yansıtarak fiyatlandırma stratejilerinin güçlenmesi, ekonomik toparlanma, afet teminatına olan talebin artması ve tıbbi maliyetlerin yükselmesi gibi faktörlerle desteklenmektedir.

Motor, Mülk ve Sağlık Sigortasının Ağırlığı

2024 yılı itibarıyla primlerin %82,6’sı motor, mülk ve ferdi kaza ve sağlık (PA&H) sigorta segmentlerinden gelerek bu branşların Malezya sigorta pazarındaki önemini vurguluyor. GlobalData’nın kıdemli sigorta analisti Swarup Kumar Sahoo, Bank Negara Malaysia’nın (BNM) sektöre erişimi ve katılımı artırmak amacıyla çeşitli yapısal girişimler uyguladığını belirtti.

Finansal Kapsayıcılık Çerçevesi ve Düzenleyici Değişiklikler

Merkez Bankası’nın Finansal Kapsayıcılık Çerçevesi (2023-2026), sigorta ve tekafül penetrasyonunu 2026 yılına kadar yaklaşık %5’e çıkarmayı hedefliyor; bu oran şu anda %4,4 seviyesindedir. Çerçeve, mikro sigorta ve mikro tekafül ürünlerinin erişimini genişletme ve dijital kanallar aracılığıyla daha uygun fiyatlı dağıtım sağlama çabalarını içermektedir.

BNM, sağlık sigortası primlerindeki artışları 2024’ten 2026’ya kadar %10 ile sınırlandırarak yıllık artışlara bir üst sınır getirmiştir. Ayrıca, Ocak 2027’de yürürlüğe girecek olan Risk Bazlı Sermaye 2 (RBC2) rejiminin, sektör genelinde finansal dayanıklılığı artırması beklenmektedir.

Motor ve Mülk Sigortasının Geleceği

Motor sigortaları, 2025 yılında toplam primlerin %44,7’sini oluşturarak baskınlığını sürdürecektir. Bu segmentteki büyüme, artan araç kayıtları ve trafik kazası oranlarıyla desteklenmektedir. Malezya Otomotiv Derneği (MAA) verilerine göre, araç satışları 2024 yılında %2,1 artışla 816.747 adede ulaşmıştır.

Elektrikli araçların (EV) benimsenmesi hızla artmakta; EV kayıtları %64 artmış ve toplam araçların %2,54’ünü oluşturmaktadır. Bu eğilimlerin sektörün gelecekteki ürün gelişimini etkilemesi beklenmektedir.

Mülk Sigortası ve Sağlık Sigortasındaki Gelişmeler

Mülk sigortası, 2025 yılı itibarıyla primlerin %26,2’sini temsil edecektir. Güçlü inşaat faaliyetleri ve artan sel riski, yangın poliçelerine olan talebi artırmaktadır. Ferdi kaza ve sağlık sigortası ise pazarın %11,4’ünü kapsayacak ve demografik değişiklikler, yaşlanan nüfus ile kronik hastalıklardaki artış gibi faktörlerle desteklenecektir. GlobalData, 2025’ten 2029’a kadar PA&H segmenti için %7,6’lık bir CAGR öngörmektedir.

Sağlık hizmetleri maliyetlerinin yükselmesi, tüketicilerin sağlık bilincini artırarak sağlık sigortasına olan talebi desteklemiştir. Yaşlanan toplum, artan bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kamu sağlık sisteminin baskı altında olması nedeniyle prim oranlarının artmaya devam etmesi beklenmektedir.

Diğer Sigorta Segmentleri ve Gelecek Beklentileri

Genel sigorta pazarının geri kalan %17,7’sini finansal branşlar, sorumluluk teminatları ve nakliyat, havacılık ve transit sigortaları oluşturmaktadır. Bu segmentler, fiyatlandırma baskılarına ve ekonomik dalgalanmalara maruz kalmaya devam etmektedir.

Sahoo, düzenleyici iyileştirmelerin, tüketici bilincinin artmasının ve iklimle ilgili risklerin Malezya’nın genel sigorta sektörü üzerindeki etkilerini belirleyeceğini belirtmiştir. Ancak ticaret politikalarındaki değişiklikler gibi dış belirsizliklerin sektörü etkileyebileceğine de dikkat çekmiştir.

PIAM’dan Sektör Performansı

Malezya Genel Sigorta Birliği (PIAM), 2024 yılında toplam GWP’nin %6,9 artışla 23,1 milyar MYR’ye (5 milyar ABD Doları) ulaştığını duyurdu. Bu artış, motor ve yangın branşlarının yanı sıra deniz, havacılık ve transit teminatlarındaki istikrarlı talepten kaynaklanmıştır. Kasko sigortası primleri, artan araç tescillerine bağlı olarak %6,7 artış göstermiştir. Yangın sigortası primleri de artan malzeme ve yeniden inşa maliyetleri nedeniyle %5,8 oranında artmıştır.

PIAM, sigortacıların enflasyon ve iklimle ilgili riskler gibi zorluklar karşısında sürdürülebilir sigortalama, elektrikli araçlar için ürün inovasyonu ve iklim direnci geliştirme stratejilerine odaklandığını ifade etmiştir.

• #Malezya sigorta sektörü