Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi (#AKHAN), Türkiye’nin önde gelen un ve makarna üreticilerinden biri olarak yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arz süreci bugün itibarıyla resmen başladı ve üç gün boyunca talep toplanacak.
Halk Yatırım Menkul Değerler liderliğinde yürütülecek halka arz, 28-29-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Nominal değeri 1 TL olan toplam 54,7 milyon adet pay, 21,50 TL fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Halka Arzın Finansal Boyutu
Bu işlemle birlikte şirketin çıkarılmış sermayesinin 218,65 milyon TL’den 273,35 milyon TL’ye yükselmesi hedefleniyor. Yaklaşık 1,17 milyar TL’lik bir halka arz büyüklüğünün oluşacağı öngörülüyor.
Gelir Dağılımı ve Şirket Taahhütleri
Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, halka arzdan elde edilecek fonun yaklaşık %45’i işletme sermayesinin güçlendirilmesine, %45’i finansal borçların kapatılmasına ve %15’i makarna fabrikasına ilişkin finansal kiralama ödemelerinde kullanılacak.
Akhan Un, yatırımcı güvenini korumak amacıyla, halka arzın ardından bir yıl boyunca yeni pay satışı veya ilave halka arz yapılmayacağına dair satmama taahhüdü verdi.
