QNB Türkiye, uluslararası piyasalardan sağladığı çeşitli vadelerdeki sürdürülebilirlik sendikasyon kredileri ile finansal gücünü ve uluslararası yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı. Banka, bu işlemle birlikte son altı yılda üçüncü kez üç yıl vadeli kaynak temin etmeyi başardı.
Bankanın sürdürülebilirlik sendikasyon kredisine, vadesi gelen tutarın iki katını aşan ve 1 milyar ABD dolarını geçen yatırımcı talebi geldi. Bu yoğun talep sonucunda, QNB Türkiye sendikasyon kredisini 600 milyon ABD doları karşılığıyla yüzde 150 oranında yeniledi. Sağlanan fonlar, QNB Grubu’nun Sürdürülebilir Finansman ve Ürün Çerçevesi’nde belirtilen çevresel ve sosyal kriterlere uygun kredi portföyünün finansmanında kullanılacak.
Sendikasyon işleminde maliyetler, ABD doları diliminde 1 yıl vade için SOFR + %1,60, 2 yıl vade için SOFR + %2,00, 3 yıl vade için ise SOFR + %2,25 olarak gerçekleşti. Avro diliminde ise 1 yıl vade için Euribor + %1,35, 2 yıl vade için Euribor + %1,75 ve 3 yıl vade için Euribor + %2,00 oranları geçerli oldu.
Toplamda 20 ülkeden 46 banka işleme katılırken, 5 yeni ülke ve 18 yeni banka da yatırımcı tabanına eklendi. Sendikasyon işleminin koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve Mizuho Bank, Ltd. üstlenirken, sürdürülebilirlik koordinatörlüğü rolünü Mizuho Bank, Ltd., Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation, London Branch üstlendi.
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Türk bankacılık sektöründe geçtiğimiz altı yılda QNB Türkiye’nin uzun vadeli borçlanma kapasitesine dikkat çekerek, “Sendikasyon kredisine yönelik yoğun ilgi, ülkemize ve QNB Türkiye’ye olan güçlü güvenin açık bir göstergesi oldu.” dedi.
Tan, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına sundukları katkının altını çizerek, başarıyla tamamlanan sendikasyon kredisi işlemine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Yeni sürdürülebilirlik sendikasyon kredimizde, bir önceki dönemde olduğu gibi 3 yıl vadeye kadar uzanan dilimlerin yer alması ile piyasadaki lider konumumuzu ve yatırımcılarımızın bankamıza duyduğu güçlü güveni bir kez daha ortaya koyduk. Türkiye ekonomisinin temel taşlarından olan KOBİ’lerimizin finansmana erişimini sağlayarak sürdürülebilir büyüme ve gelişme imkanlarını desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz.”
.jpg)
Yorum Yap