Howden Group’un Refinansman Başarısı
Küresel sigorta aracısı Howden Group, 11 Aralık’ta tamamlanan işlem sonucunda yaklaşık 3 milyar ABD doları tutarında refinansman ve ABD doları ile avro cinsinden B vadeli kredi olanaklarının artırılmasını gerçekleştirdi.
USD ve EUR Kredilerinde İyileştirmeler
1,6 milyar ABD doları tutarındaki USD Term Loan B kredisi yeniden finanse edilerek marj, SOFR üzerinden 275 baz puana düşürüldü. Bu, Grubun 2025’in başlarında elde ettiği en rekabetçi USD fiyatlandırması ile uyumludur.
1 milyar avroluk EUR Term Loan B kredisi de yeniden finanse edildi ve marj, EURIBOR üzerinden 25 baz puan azaltılarak 325 baz puana indirildi. Ayrıca, yatırımcı talebine bağlı olarak tesis 160 milyon avro artırılarak 1,16 milyar avroya çıkarıldı. Bu artış gelecekteki büyüme planlarını desteklemek için ek likidite sağladı.
Finans Direktörü Mark Craig’in Açıklaması
Howden Grup Finans Direktörü Mark Craig şu ifadeleri kullandı: “Bu derecelendirme kategorisinde bir sigorta brokerı tarafından USD/EUR kaldıraçlı krediler için bir kez daha en sıkı fiyatlandırma seviyelerinden bazılarını elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu, 2025 Ağustos ve 2024 Aralık aylarında gerçekleştirilen benzer işlemlerin ardından, elverişli piyasa koşullarından ve kredi yatırımcılarının Grubun performansı ile iddialı büyüme planlarına olan güveninden yararlanmaya devam etmemizin bir sonucudur.”
Derecelendirme ve Borç Profili
Howden, Moody’s tarafından B2 (İstikrarlı) ve S&P tarafından B (İstikrarlı) olarak derecelendirilmiştir. Grup, 2030 yılına kadar önemli bir refinansman yükümlülüğü bulunmayan uzun vadeli bir borç vadesi profiline sahiptir.
