Küresel reasürans ve sigorta aracısı Howden Group, mevcut %8,125 faizli ve 2032 vadeli 500 milyon dolarlık kıdemli tahvillerine ek olarak 690 milyon dolarlık yeni ihraç işlemini başarıyla tamamladı. Söz konusu teklif, 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Kanunu’nun 144A Maddesi ve S Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirildi.
Ek tahviller, yaklaşık 703 milyon dolar brüt gelir sağlayacak şekilde %101,875 fiyat oranı üzerinden satıldı. Elde edilen fonların, şirketin gelecekteki büyüme yatırımlarını desteklemek amacıyla kullanılacağı belirtildi. Ek menkul kıymetlerin Uluslararası Borsa’nın resmi listesine dahil edilmesi öngörülüyor.
Howden Grup Yatırım Direktörü Mark Craig, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti: “Sonuçtan ve sermaye piyasalarından aldığımız güçlü destekten son derece memnunuz. Bu başarılı işlem, Şubat 2024’te gerçekleştirdiğimiz yüksek getirili tahvil ihracının ardından geldi. Howden’ın sürdürülebilir performansı ve büyüme hedeflerine olan yatırımcı güveni sayesinde yüksek talep elde ettik ve ihraç fiyatını nominal değerin üzerinde belirledik.”
Howden, ayrıca küresel genişleme stratejisini desteklemek için toplamda yaklaşık 3 milyar ABD doları tutarında borçlanma kaynaklarını yeniden fiyatlandırdı ve artırdı. Bu hamle, grubun finansman maliyetlerini önemli ölçüde azaltırken, ABD doları ve avro cinsinden vadeli kredilerdeki faiz marjlarını sırasıyla 75 ve 25 baz puan oranında düşürdü.
1 milyar avroluk EUR Term Loan B kredisi de yeniden yapılandırıldı ve marj, EURIBOR üzerine 25 baz puan azaltılarak 325 baz puana indirildi. Aynı zamanda, yatırımcı talebine bağlı olarak tesisin büyüklüğü 160 milyon avro artırılarak 1,16 milyar avroya çıkarıldı. Bu artış, şirketin gelecekteki büyüme planlarını destekleyecek ek likidite yaratıyor.
Yorum Yap