Talanx AG, 1 milyar avroluk tahvil ihracıyla sermaye yapısını güçlendirerek finansal istikrarını artırdı.
Talanx AG, Avrupa’nın önde gelen sigorta ve finansal hizmetler gruplarından biri olarak toplam 1,0 milyar avroluk yeni finansman sağladı. Şirket, gerçekleştirdiği ikili tahvil ihracı ile sermaye yapısını güçlendirmeyi ve yaklaşan borç yükümlülüklerini yeniden finanse etmeyi hedefledi.
Talanx AG, Almanya ve uluslararası piyasalardaki kurumsal yatırımcılara 500 milyon avro tutarında üst düzey teminatsız tahvil ihraç ettiğini açıkladı. Ana hissedarı HDI V.a.G. ise aynı şartlarla özel bir plasman aracılığıyla 500 milyon avroluk tahvil ihracına katıldı.
Her iki euro cinsinden tahvil de %3,75 sabit kupon oranına sahip olup, 9 Nisan 2033 tarihinde vadesi dolacak. Elde edilen gelir, öncelikli olarak 23 Temmuz 2026 tarihinde vadesi dolacak toplam 1,25 milyar avroluk mevcut borcun yeniden finansmanında kullanılacak.
Söz konusu tahvilin Standard & Poor’s tarafından ‘AA-’ notu aldığı ve Lüksemburg Borsası’nda işlem göreceği bildirildi. İşlem, Barclays, Deutsche Bank, ING, Natixis ve BNP Paribas tarafından organize edildi.
Yorum Yap