Garanti BBVA’dan Sürdürülebilirlik Odaklı Sendikasyon Kredisi

Garanti BBVA’dan Yenilikçi Sürdürülebilir Finansman Hamlesi

Garanti BBVA, yurt dışı borçlanma programı kapsamında Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi ile uyumlu olarak, 367 gün ve 734 gün vadeli toplam dört dilimden oluşan bir sendikasyon kredisi sağladı. Haziran dönemi sendikasyon işlemine gösterilen yüksek talep, 367 gün vadeli iki dilimin yanı sıra 734 gün vadeli iki yeni dilimin açılmasına olanak tanıdı.

367 gün vadeli kredi, 95.750.000 ABD doları ve 99.275.000 euro olmak üzere iki dilimden oluşurken; 734 gün vadeli kredi ise 191.500.000 ABD doları ve 36.000.000 euro tutarında iki dilimden oluşmaktadır. Kredinin maliyetleri ise 367 gün vadeli dilimler için dolar ve euro cinsinden sırasıyla SOFR + %1,60 ve Euribor + %1,35 olarak belirlenmiştir. 734 gün vadeli dilimlerde ise maliyet SOFR + %2,00 ve Euribor + %1,75 olarak gerçekleşmiştir.

3 Haziran 2025 tarihinde imzalanan ve sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesiyle uyumlu olarak gerçekleştirilen bu başarılı işleme, 20 ülkeden 43 banka katılım göstermiştir.

Mahmut Akten’den Açıklamalar

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu: “Uluslararası piyasalardan yeni bir kaynak sağlamış olmanın ve bu işlemi başarıyla tamamlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. Sendikasyonumuza gelen talep, uluslararası yatırımcıların Garanti BBVA’ya ve ülkemize duyduğu güvenin güçlü bir göstergesidir. Sürdürülebilirliği temel alan bu kredi anlaşmasıyla reel sektörün dış ticaret finansmanına katkıda bulunurken, aynı zamanda ülke ekonomisine uzun vadeli destek sağlamayı sürdürüyoruz.

Sürdürülebilir finans alanında öncü bir banka olarak, finans sektörünün bu dönüşümdeki kritik rolünü yıllar önce öngördük ve sürdürülebilirliği ana iş stratejimize entegre ettik. Bu kapsamda, 2018–2025 yılları arasında en az 400 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlama hedefimize Nisan ayı itibariyle ulaştığımızı gururla söyleyebilirim. 2020 yılında dünyada bir ilke imza atarak başlattığımız sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli sendikasyon yapısını başarıyla sürdürüyoruz.

Haziran dönemindeki işlemimiz gerek katılan banka sayısı gerekse sağlanan kaynak tutarı bakımından yoğun talep gördü. Elde edilen fonlar da yine BBVA Grubu’yla belirlediğimiz sürdürülebilirlik ilkelerine uygun alanlarda kullandırılacak. Bu sayede hem dış ticaret işlemlerine kaynak sağlıyor, hem de iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyüme hedeflerine katkı sunan projelere finansman yaratıyoruz. Garanti BBVA olarak, uluslararası piyasalardaki gücümüz ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla ülke kalkınması için değer katmaya devam edeceğiz.”

• #Garanti BBVA