Fortitude Re’nin tahvil ihracı hakkında detaylı bilgi edinin. Finans dünyasında önemli bir adım olan bu ihracın etkilerini keşfedin.
Fortitude Re‘nin yüzde yüz iştiraki olan Fortitude Group Holdings, 2030 vadeli %6,25’lik kıdemli teminatsız tahvillerin 750 milyon dolarlık toplam anapara tutarının özel bir arzının fiyatlandırıldığını gururla duyurdu. Şirket, bu arzdan elde etmeyi planladığı net geliri, mevcut kredi borçlarının azaltılması, tahakkuk eden ve ödenmemiş faizler dahil olmak üzere ilgili prim, ücret ve masrafların karşılanması ve diğer genel kurumsal amaçlar için kullanmayı hedeflemektedir. Tahviller, Fortitude Re’nin tam ve koşulsuz üst düzey teminatsız garantisi kapsamında olacaktır.
Bu satış işleminin, 31 Mart 2025 tarihinde veya bu tarihe yakın bir zamanda tamamlanması ve gerekli kapanış koşullarının sağlanması beklenmektedir. Fortitude Re Genel Müdürü ve Haznedarı Alan Stewart bir açıklamada, “Sabit gelirli yatırımcıların bu önemli noktaya ulaşmamızdaki destekleri için son derece minnettarız ve onların sürekli katılımını dört gözle bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Bu tahviller, 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası’nın tescil gerekliliklerinden muaf olarak özel olarak sunulmaktadır. Arz, yalnızca Menkul Kıymetler Yasası’nın 144A Kuralı kapsamındaki “nitelikli kurumsal alıcı” olarak kabul edilen kişilere ve S Yönetmeliği uyarınca Amerika Birleşik Devletleri dışındaki belirli kişilere açıktır. Tahviller, Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir; dolayısıyla, Menkul Kıymetler Yasası ve ilgili eyalet ve diğer yargı yetkisi menkul kıymetler yasaları kapsamında tescil veya geçerli bir muafiyet olmadan Amerika Birleşik Devletleri içinde teklif edilemez veya satılamaz.
Yorum Yap