SoftBank Group ve Sequoia Capital gibi önde gelen yatırımcıların desteklediği sigorta teknolojileri (insurtech) girişimi Ethos Technologies, Amerika Birleşik Devletleri‘nde gerçekleştireceği halka arz (IPO) için şartları belirledi. Şirket ve mevcut hissedarlar, bu süreçte yaklaşık 211 milyon dolara kadar fon toplamayı hedefliyor.
Nasdaq Borsası’nda “LIFE” koduyla işlem görmeye hazırlanan San Francisco merkezli şirket, halka arz kapsamında hisse başına 18 ila 20 dolar aralığında bir fiyat belirlediğini duyurdu.
Halka Arzın Detayları
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan izahnameye göre, halka arzda toplam 10,5 milyon adet hisse satışı gerçekleştirilecek. Bu hisselerin yaklaşık 5,1 milyonu şirket tarafından doğrudan ihraç edilerek sermaye artırımında kullanılacak. Geriye kalan yaklaşık 5,4 milyon hisse ise şirketin mevcut yatırımcıları (hissedarlar) tarafından satışa sunulacak.
Hisselerin tavan fiyattan (20 dolar) satılması durumunda, halka arzın toplam büyüklüğünün 211 milyon dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.
Kârlılık ve Büyüme Rakamları
Son dönemde halka arz edilen teknoloji şirketlerinin aksine kârlılık açıklamasıyla dikkat çeken Ethos, 2025 yılının ilk yarısında gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 55 artırarak 183,7 milyon dolara yükselttiğini bildirdi. Şirket, aynı dönemde 30,7 milyon dolar net kâr elde etti.
Yatırımcı Profili ve Şirket Modeli
Ethos, geleneksel hayat sigortası süreçlerini dijitalleştirerek tıbbi muayene gerektirmeyen ve yapay zeka destekli hızlı poliçe oluşturma hizmeti sunuyor. Şirketin arkasında SoftBank Vision Fund 2, Sequoia Capital, Accel ve Google’ın yatırım kolu GV gibi Silikon Vadisi’nin güçlü sermaye grupları bulunuyor.
Halka arz sürecine Goldman Sachs ve J.P. Morgan liderlik ederken, hisselerin önümüzdeki hafta işlem görmeye başlaması planlanıyor.
