Resolution Life, Bermuda merkezli ilk Ancillary Tier 1 tahvil ihracıyla 750 milyon dolar topladığını açıkladı. Şirket, bu adım ile finansal esnekliğini artırırken, yatırımcı tabanını da genişletmeyi hedefliyor.
Tahvil ihracına olan yatırımcı ilgisi beklenenden yüksek oldu. Toplam sipariş miktarı 7,5 milyar doları aşarak arzın yaklaşık on katına ulaştı. Tahviller süresiz olup, 2032 yılına kadar geri çağrılmayacak.
Resolution Life, elde edilen geliri genel kurumsal amaçlar, olası satın almalar, reasürans anlaşmaları ve borç geri ödemelerinde kullanmayı planlıyor. Bu adım, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Tahviller, Moody’s tarafından Baa3, Fitch tarafından ise BBB notu aldı. Ayrıca, işlem Nippon Life’ın satın alımının ardından gelen kredi notu yükseltmelerini de destekler nitelikte oldu.
Resolution Life Finans Direktörü Jonathan Moss, yatırımcı ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Bu başarı, iş modelimizin gücünü ve yatırımcılarımızın güvenini yansıtıyor.” dedi. Moss, şirketin güçlü bilançosuyla poliçe sahiplerinin mali güvenliğini korumaya devam edeceğini vurguladı.
Yorum Yap