Alternatif Bank 200 Milyon Dolarlık Eurobond İhracını Gerçekleştirdi

Yaklaşık 34 yıldır Türkiye finans piyasasında aktif şekilde faaliyet gösteren Alternatif Bank, küresel sermaye piyasalarında önemli bir gelişmeye imza attı. Banka, toplam 200 milyon ABD doları tutarında yürüttüğü AT1 (Additional Tier 1) eurobond ihracını başarıyla tamamlayarak uluslararası alandaki konumunu bir kez daha güçlendirdi. Bu işlem, Banka’nın sermaye yapısını desteklerken aynı zamanda yatırımcı güvenini de pekiştirdi.

İhracın açıklanmasının ardından yatırımcı talebi 1,2 milyar ABD dolarını aşarak beklenenin altı katına ulaştı. Bu yüksek talep, Alternatif Bank’a duyulan güçlü ilginin ve Türkiye bankacılık sektörüne olan güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. Yatırımcı çeşitliliği açısından da dikkat çeken ihraçta, sermaye dağılımı %59 İngiltere ve İrlanda, %25 Orta Doğu, %12 Kıta Avrupası ve %4 Asya ile Off-Shore ABD merkezli yatırımcılardan oluştu. Böylece Banka, farklı coğrafyalarda kurumsal yatırımcılar nezdinde artan görünürlüğünü bir kez daha kanıtlamış oldu.

Uluslararası piyasalarda güçlü konum

Bu işlem, Türk bankacılık sektörüne yönelik ilginin artış eğiliminde olduğunun altını çizerken, Alternatif Bank’ın uzun vadeli stratejilerini destekleyen güçlü bilanço yapısını da güçlendirdi. Eurobond ihracıyla birlikte Banka, önümüzdeki dönemde uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırmayı ve sermaye yeterliliğini sağlam bir zeminde tutmayı amaçlıyor.

Yönetimden değerlendirme

Alternatif Bank Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Güven, ihraç sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şunları belirtti: “AT1 eurobond ihracımıza gelen yüksek ve çeşitli yatırımcı ilgisi, Bankamıza ve Türkiye bankacılık sektörüne duyulan güvenin güçlü bir yansımasıdır. Bu işlemle sermaye yapımızı daha sağlam hale getirirken, uluslararası yatırımcı tabanımızı da genişletmiş olduk. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyümemizi destekleyecek adımlar atmaya devam edeceğiz.”

Alternatif Bank, ilerleyen dönemlerde uluslararası finansal piyasalardaki varlığını artırarak reel sektöre sağladığı desteği büyütmeyi ve güçlü finansal yapısını korumayı hedeflemektedir.

• #Alternatif Bank