ABD Motor Sigortası Piyasasının Geleceği
Swiss Re’de CUO P&C Reasürans Kıdemli Anlaşma Sigortacısı ve Müdürü Craig Nelson’a göre, 2025 yılında ABD motor sigortası piyasası, artan rekabet nedeniyle Kişisel Oto’da oranların yavaşlamasına ve Ticari Oto için sosyal enflasyon zorluklarının devam etmesine işaret ediyor.
Yakın tarihli bir raporda Nelson, yıllar süren yetersiz sonuçların ardından, hasar şiddetindeki azalma ve onarım maliyetleri ile araç fiyatlarındaki artışları dengelemeyi amaçlayan oran artışları sayesinde 2024 yılında Ferdi Oto segmentinin toparlandığını belirtmiştir. ABD Bireysel Oto için sektör birleşik oranı %97’ye düşerek, sadece iki yıl önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %112’nin 15 puan altına indi.
Ticari Oto Segmentindeki Zorluklar
Ancak Ticari Oto, davalar, artan hasar maliyetleri ve rezerv belirsizliği ile mücadele etmeye devam ediyor ve primlerdeki %10’luk artışa rağmen 2024 yılında %108’lik bir birleşik oran kaydediyor. Nelson, ekonomik, sosyal ve tıbbi enflasyonun ABD oto sigortalarındaki kayıplara katkıda bulunduğunu vurguladı.
2021 ve 2022 yıllarında, yıpratıcı hasar enflasyonunun bir göstergesi olan kullanılmış araba fiyatları keskin bir şekilde yükselmiştir. TÜFE enflasyonu 2021 ve 2022’deki zirve noktalarından bu yana azalmış olsa da, işgücü kıtlığı, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve gelişmiş araç teknolojisi nedeniyle onarım maliyetleri yüksek kalmaya devam ediyor.
Sosyal Enflasyon ve Hukuki Zorluklar
Sosyal enflasyon, büyük şirketlere yönelik olumsuz tutumlar ve avukat katılımındaki artışla beslenen hasar şiddetinin artmasına da katkıda bulundu. Kamyon taşımacılığı sektöründeki yüksek profilli davalar buna öncülük etti, ancak yolculuk paylaşım şirketleri ve kişisel otomobil hatları gibi ticari otomobil operatörleri de etkilendi.
Ayrıca, bedensel yaralanma taleplerinin tedavi maliyeti tıbbi enflasyon nedeniyle daha da kötüleşmiştir. KFF’nin Çalışma Bürosu verileri üzerinde yaptığı analize göre, tıbbi bakım maliyetleri 2000 yılından bu yana %121,3 oranında artarak aynı dönemde tüketici mal ve hizmetlerindeki %86,1’lik artışın çok üzerinde gerçekleşmiştir.
Elektrikli Araçlar ve Onarım Maliyetleri
Nelson ayrıca ABD’de Elektrikli Araç (EV) satışlarının artmasının beklendiğini ve EV’lerin ortalama onarım maliyetinin yaklaşık %29 daha yüksek olması nedeniyle sigortacılar için zorluklar yarattığını belirtti. Otonom araçların da trafik kazalarının %90’ına neden olan insan hatalarını potansiyel olarak azaltarak pazarı etkilemesi bekleniyor.
Zorlu Piyasa Koşulları ve Regülasyonlar
Motorlu taşıt trafik kazalarına ilişkin tazminat taleplerinin ciddiyeti bir sorun olmaya devam etmektedir. Bedensel yaralanma hasarları büyük ölçüde sosyal enflasyona bağlı olarak %20 artarken, maddi hasar şiddeti 2023 yılında %47 artmıştır.
Raporda ayrıca, 2018 yılında Çin anakarasından ithal edilen otomobil parçalarına uygulanan yüksek gümrük vergilerinin daha yüksek hasar maliyetlerine katkıda bulunduğuna dikkat çekildi. Çin, Kanada ve Meksika’ya yönelik yeni gümrük vergileri tedarik zincirinde zorluklara ve gecikmelere yol açarak hasarların ciddiyetini ve ön cam ve hava yastığı gibi yedek parçaların maliyetini artırabilir.
Ayrıca, aşırı hava olaylarının artan sıklığı ve şiddeti ABD oto sigorta segmentini etkilemektedir. Örneğin Carfax, altı eyalette 138.000 aracın Helene Kasırgası nedeniyle sel hasarına uğradığını tahmin etmektedir.
Düzenlemeler ABD oto sigorta piyasasının şekillenmesinde önemli bir rol oynamakta, fiyatlandırmayı, teminat seçeneklerini ve tüketicinin korunmasını etkilemektedir. Florida’da haksız fiil reformları oto cam onarımlarıyla ilgili davaların azalmasını sağlamış ve tek yönlü avukatlık ücretlerini ortadan kaldırmıştır. Bu durum otomobil fiyatları üzerindeki baskının hafiflemesine yardımcı oldu; ancak bu yazının yazıldığı sırada milletvekilleri Florida’nın Mülkiyet ve Otomobil piyasalarındaki bazı reformları geri alabilecek birkaç yasa tasarısını değerlendiriyor.
News
