QNB Türkiye 500 Milyon Dolarlık Eurobond İhracını Başarıyla Tamamladı

QNB Türkiye’nin Eurobond İhracı Başarıyla Gerçekleşti

QNB Türkiye, uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında eurobond ihracını başarıyla tamamladı. Yurt dışı yatırımcılara sunulan 5 yıl vadeli bu işlem, farklı bölgelerden 127 yatırımcının katılımıyla ihraç tutarının yaklaşık dört katı talep topladı. İşlemin getiri oranı yüzde 6, kupon faizi ise yüzde 5,875 olarak belirlendi. Banka tarafından yapılan açıklamada, bu adımın QNB Türkiye’nin uluslararası fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı. Yoğun yatırımcı ilgisi sayesinde bu eurobond ihracı, hem fiyatlama hem de yatırımcı profili açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

Uluslararası Yatırımcı Katılımı Güçlendi

Yatırımcı dağılımı incelendiğinde, taleplerin yüzde 46’sının Birleşik Krallık ve İrlanda’dan, yüzde 30’unun Orta Doğu’dan, yüzde 17’sinin Avrupa’dan ve yüzde 3’ünün Asya ile Amerika merkezli yatırımcılardan geldiği görüldü. İşleme en fazla varlık yönetimi şirketleri ve uzun vadeli kurumsal yatırımcıların ilgi gösterdiği belirtildi. Güçlü talep sayesinde QNB Türkiye, bugüne kadar bir finans kuruluşu tarafından gerçekleştirilen eurobond ihraçları içinde en dar getiri marjını yakaladı. Bu işlem, Banka’nın 2017’den bu yana yaptığı halka açık tahvil ihraçları arasında en düşük getirili fonlama olmasının yanı sıra, 2021’den beri Türkiye’de bir finans kuruluşu tarafından elde edilen en uygun getiri oranı olarak kayıtlara geçti.

Fonlama Yapısı Vade ve Bölgesel Anlamda Çeşitlendi

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, eurobond ihracına ilişkin değerlendirmesinde, “Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz bu eurobond ihracı, Türk bankacılık sektörüne ve QNB Türkiye’ye duyulan güvenin somut bir göstergesidir. Sağlam finansal yapımız ve disiplinli bilanço yönetimimiz sayesinde fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve yatırımcı tabanımızı genişletmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Tan, önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda küresel piyasalardaki güçlü konumlarını pekiştirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

• #QNB Türkiye