Orion180 Insurance, ABD’de gerçekleştirmeyi planladığı ilk halka arz için yatırımcı tanıtım sürecini başlattı. Şirket, hisse başına 15 ila 17 dolar fiyatla 20 milyon A sınıfı hisse satarak 300 milyon ila 340 milyon dolar brüt gelir sağlamayı hedefliyor.
Florida merkezli özel sigorta şirketi, yüklenicilerin 3 milyon ilave hisse satın almaya yönelik 30 günlük opsiyonun tamamını kullanması halinde 45 milyon ila 51 milyon dolar daha gelir elde edebilecek. Böylece toplam brüt gelir 345 milyon ila 391 milyon dolara ulaşabilecek.
Orion180, net gelirin öncelikle sermaye yapısını ve finansal esnekliği güçlendirmek ile şirketin büyümesine kaynak sağlamak amacıyla kullanılacağını bildirdi. Gelirin bir bölümü, şirketin yeni kredi imkânı kapsamındaki borçların geri ödenmesine de ayrılabilecek. Şirket, gelirlerin bu amaçlar arasında nasıl paylaştırılacağını açıklamadı.
Şirket açıklamasında, “Bu halka arzdan sağlanacak net gelirin beklenen kullanım biçimi, mevcut planlarımız ve iş koşullarımıza dayanan niyetlerimizi yansıtıyor. Planlarımız ve iş koşullarımız geliştikçe bunlar gelecekte değişebilir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, “Bu nedenle yönetimimiz, halka arz kapsamında tarafımızca satılacak A sınıfı adi hisselerden sağlanan net gelirin ve mevcut nakit ile nakit benzerlerinin kullanımı konusunda geniş takdir yetkisini elinde tutacaktır” denildi.
RBC Capital Markets, UBS Investment Bank ve Raymond James’in halka arzda lider talep toplama yöneticileri olarak görev yapacağı bildirildi. Goldman Sachs & Co. LLC, Deutsche Bank Securities, Citizens Capital Markets ve Texas Capital Securities ise talep toplama yöneticileri olarak yer alacak.
Orion180, A sınıfı adi hisselerinin Nasdaq Global Select Market’te “OIG” koduyla işlem görmesi için başvuruda bulundu.
Kaynak: Reinsurance News
