Türkiye kökenli yazılım şirketlerinden Netcad Yazılım A.Ş. (#NETCD), halka arz sürecine bugün resmen başladı. Info Yatırım liderliğinde yürütülen bu süreçte, yatırımcı talepleri 28-29-30 Ocak tarihlerinde toplanacak. Şirketin sermaye piyasalarına adım atması, teknoloji ve yazılım alanındaki büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Halka arz fiyatı ve pay detayları yatırımcının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Nominal değeri 1 TL olan C grubu paylar, 46,00 TL sabit fiyatla satışa sunuluyor. Toplamda 40 milyon TL nominal değerde payın halka arz edilmesi planlanıyor. Satış, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek.
Halka Arz Kapsamı ve Pay Dağılımı
Şirketin çıkarılmış sermayesi 125 milyon TL’den 137 milyon TL’ye yükseltilecek. Bu kapsamda, sermaye artışı yoluyla 12 milyon adet C grubu pay ihraç edilecek. Buna ek olarak, mevcut ortaklara ait 28 milyon adet C grubu pay da halka arz kapsamında yatırımcılara sunulacak. Satılacak mevcut payların 24,5 milyon TL’lik kısmı Eurocad S.à r.l.’ye, 3,5 milyon TL’lik bölümü ise Evon Yapı Proje İnşaat Mühendislik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait bulunuyor.
Fon Kullanım Alanları ve Yatırım Planı
Halka arz gelirleri, büyüme ve teknoloji yatırımlarına yönlendirilecek. Şirket açıklamasına göre, elde edilen fonun yaklaşık yüzde 75-85’i Ar-Ge projeleri ve işletme sermayesinde değerlendirilecek. Yaklaşık yüzde 5-10’luk kısmı pazarlama faaliyetlerinin güçlendirilmesine, yüzde 10-15’lik bölümü ise fiziki ve teknolojik altyapı yatırımlarına tahsis edilecek.
Satmama Taahhütleri
Netcad Yazılım ile mevcut ortaklar, halka arz sonrası 1 yıl süreyle bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapmama, dolaşımdaki payları çoğaltacak yeni bir satış ya da yeniden halka arz gerçekleştirmeme taahhüdü verdi. Bu taahhüt, yatırımcı güvenini destekleyen önemli bir adım olarak görülüyor.
