Kardemir Çelik, 110 ülkeye ihracat yapan, Türkiye’nin 111’inci, Ege Bölgesi’nin 9’uncu büyük sanayi kuruluşu olarak halka arz sürecini tamamladı. Halka arz, A1 Capital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde, pay başına 35,0 TL fiyatla gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 4 milyar 480 milyon TL, halka açıklık oranı ise %15,42 oldu.
Talep toplama sürecinde yurt içi bireysel yatırımcılardan 840.067 başvuru ile tahsisatın 1,3 katı, yüksek talepte bulunan yatırımcılardan 794 başvuru ile 13,44 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 137 başvuru ile 6,32 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 14 başvuru ile 2,43 katı talep geldi. Toplamda halka arz büyüklüğünün 4,28 katı düzeyinde, 841.012 yatırımcıdan talep toplandı.
Dağıtım sonucunda 813.950 yurt içi bireysel yatırımcıya 51 milyon 200 bin adet, 788 yüksek talepte bulunan yatırımcıya 12 milyon 800 bin adet, 104 yurt içi kurumsal yatırımcıya 38 milyon 400 bin adet, 11 yurt dışı kurumsal yatırımcıya 25 milyon 600 bin adet olmak üzere toplam 814.853 yatırımcıya 128 milyon adet pay dağıtıldı.
Tahsisat gruplarına göre dağılım %40 yurt içi bireysel, %10 yüksek talepte bulunan yatırımcı, %30 yurt içi kurumsal ve %20 yurt dışı kurumsal yatırımcı şeklinde gerçekleşti.
Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, halka arzın şirketin üretim gücüne, büyüme stratejisine ve geleceğine duyulan güveni gösterdiğini belirtti. Son üç yılda yapılan kapasite artırıcı yatırımların devreye alındığını, güçlü nakit üreten ve yatırımlarını operasyonel performansıyla destekleyen bir yapıya ulaşıldığını ifade etti.
Halka arzdan elde edilecek kaynağın önemli bölümünün işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılmasının planlandığı, bu sayede üretim kapasitesinin daha etkin kullanılmasının, katma değerli ürünlerin payının artırılmasının ve ihracat odaklı büyüme stratejisinin sürdürülmesinin hedeflendiği aktarıldı.
Şirket, entegre üretim altyapısı, 110 ülkeye ulaşan ihracat ağı ve sürdürülebilir üretim yaklaşımıyla istikrarlı büyümesini sürdürmeyi ve sermaye piyasalarından aldığı güçle uzun vadeli değer üretmeyi amaçlıyor.
Yorum Yap