İş Bankası, Türk bankaları arasında ilk kez 12 yıl vadeli katkı sermaye nitelikli ihraç gerçekleştirdi. Bu işlem, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bugüne kadar yapılan en uzun vadeli katkı sermaye nitelikli piyasa işlemi oldu.
İşlemin kupon faiz oranı, güçlü talep sonucunda ilk açıklanan gösterge seviyenin 35 baz puan altında %8,40 olarak belirlendi.
Eurotahvillerin dağılımında %46 İngiltere, %20 Avrupa, %17 ABD, %16 Orta Doğu ve %1 Asya’daki yatırımcılara satış yapıldı.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, işlemin jeopolitik belirsizlikler ve küresel piyasa dalgalanmalarının yaşandığı dönemde uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve İş Bankası’na duyduğu güveni gösterdiğini belirtti.
Son bir yıl içinde uluslararası piyasalarda toplam 1,5 milyar ABD Doları tutarında üç ayrı katkı sermaye nitelikli Eurotahvil ihracı gerçekleştirildi. Bu uzun vadeli kaynakların bankanın sermaye yapısını güçlendirmesi ve reel sektörün finansman ihtiyaçlarını desteklemesi amaçlanıyor.
Yorum Yap