Beta Technologies, 825 milyon dolarlık halka arz hedefiyle yatırımcılara yeni fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.
Elektrikli uçak geliştiricisi Beta Technologies Inc., devam eden ABD hükümet kapanışına rağmen 825 milyon dolara kadar kaynak toplamayı hedefliyor. Şirket, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı başvuruya göre her biri 27 ila 33 dolar arasında fiyatlandırılacak 25 milyon hisse sunmayı planlıyor.
Beta Technologies, A Sınıfı adi hisselerini “BETA” sembolü altında New York Borsası’nda listelemek için başvurdu. Halka arzın ardından şirketin iki sınıf adi hissesi olacak. B Sınıfı hisseler, A Sınıfı hisselerin bir oyuna karşılık hisse başına 40 oy hakkı taşıyacak.
Şirketin kurucusu, Başkanı ve CEO’su Kyle Clark, halka arz sonrasında sermayenin yaklaşık %7,3’üne sahip olurken, oy gücünün yaklaşık %63,2’sini kontrol edecek. AllianceBernstein, BlackRock ve GE Aerospace tarafından yönetilen hesaplar dahil birçok yatırımcı, 300 milyon dolara kadar hisse satın alma ilgisini belirtti.
Beta Technologies, elektrikli uçaklar, itki sistemleri ve şarj altyapısı tasarlayıp üretiyor. Şirketin ALIA CTOL elektrikli uçağı, Kuzey Amerika ve Avrupa’da yaklaşık 83.000 deniz mili kapsayan binlerce uçuş gerçekleştirdi. Bu uçakların geleneksel modellere kıyasla %42 daha düşük işletme maliyeti sunduğu belirtiliyor.
Vermont’taki üretim tesisi, yıllık 300’den fazla uçak üretim kapasitesiyle genişlemeye açık bir yapıya sahip. İş modeli dört gelir kaynağına dayanıyor: askeri ve ticari müşterilere uçak satışı, yedek batarya satışı, itki sistemleri tedariki ve yer destek ekipmanı satışı.
Beta, şu anda ALIA CTOL için 331 birim ve ALIA VTOL için 560 birim sipariş aldı. Ancak şirket henüz uçak sertifikasyonu tamamlamadığı için teslimat veya gelir kaydı yapmadı. Halka arzın aracı kurumları arasında Morgan Stanley, Goldman Sachs, BofA Securities, Jefferies, TPG Capital BD, Citigroup, Cantor, BTIG ve Needham & Company yer alıyor.
