Bakırcı GYO halka arz gelirinin yüzde 90’ını proje finansmanında kullanacak

Bakırcı GYO halka arz süreci ve kaynak kullanım planı

Bakırcı GYO, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 90’ını proje finansmanında kullanmayı planladığını açıkladı. Şirket, konut, ticari gayrimenkul, turizm ve lojistik yatırımlarından oluşan portföyüyle Borsa İstanbul’da halka arz sürecine girdi.

Halka arzda pay fiyatı 12,93 TL olarak belirlendi. İntegral Yatırım liderliğinde yürütülen halka arzda son talep toplama günü 26 Ağustos olarak duyuruldu.

Bakırcı GYO portföy büyüklüğü ve projeleri

Şirket, İstanbul’un farklı lokasyonlarında geliştirdiği projelerle toplam 9,2 milyar TL portföy değerine ulaştı. Tamamlanmış projeler arasında Bakırcı Topkapı Sitesi, Bakırcı Kemer, GOP Yurt Binası ve Serenity Suites Airport Hotel yer aldı.

Devam eden projeler arasında Zeytinburnu’nda geliştirilen Bakırcı Zenit Topkapı projesi 364 konut ve 98 ticari üniteden oluşuyor. Bakırcı Kaya Residence ise 83 konut, 6 dükkan ve 1 ofis olmak üzere toplam 90 bağımsız bölüm içeriyor.

Ticari gayrimenkul yatırımları kapsamında Arnavutköy Ömerli’de yaklaşık 68 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi ile İSTOÇ Mahmutbey’de 153 bin 564 metrekare inşaat alanı üzerinde geliştirilen Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi projeleri bulunuyor.

Düzenli gelir üreten varlıklar ve temettü hedefi

Bakırcı GYO, öğrenci yurdu, otel ve ticari gayrimenkullerden oluşan varlıklarıyla düzenli kira geliri elde ettiğini bildirdi. Şirket, sürdürülebilir gelir yapısı doğrultusunda dağıtılabilir kârın yüzde 50’sini temettü olarak dağıtmayı hedeflediğini açıkladı.

Finansal yapı ve teslim takvimi

Şirket, projelerini büyük ölçüde özkaynaklarıyla geliştirdiğini ve düşük borçluluk seviyesini koruduğunu belirtti. Portföyün yaklaşık yüzde 88’ini Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi, Bakırcı Zenit Topkapı ve Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi projeleri oluşturuyor.

Bakırcı Kaya Residence projesinin Haziran 2027’de, Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi, Bakırcı Zenit Topkapı ve Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi projelerinin ise Aralık 2027’de tamamlanarak teslim edilmesi hedefleniyor.

Halka arz büyüklüğü ve katılım endeksi uygunluğu

İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İlker Savuran, toplam 45 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilen halka arzın 2 milyar 159 milyon 310 bin TL büyüklüğe ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 501 milyon TL’den 668 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında 167 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunuldu. Halka arzda payların yüzde 70’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurtiçi yüksek talepte bulunacak yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka açıklık oranının halka arz sonrasında yüzde 25 olması planlandı.

Bakırcı GYO payları, Katılım Endeksi kriterlerine uygun olarak açıklandı.