Lincoln Financial ve Bain Capital Ortaklığı
Lincoln Financial ve Bain Capital, Bain Capital’in Lincoln’ün %9,9 hissesini 825 milyon dolar karşılığında satın almasıyla uzun vadeli bir stratejik ortaklık kurduklarını duyurdu. Anlaşmanın bir parçası olarak iki şirket, 10 yıllık bir yatırım yönetimi ilişkisi kurmayı planlıyor. Bain Capital, özel kredi, yapılandırılmış varlıklar, ipotek kredileri ve özel sermaye gibi çeşitli varlık sınıflarında yatırım yöneticisi olarak hizmet verecek.
Ortaklığın Stratejik Avantajları
Bu ortaklık, Lincoln‘e farklılaştırılmış riske göre ayarlanmış getirilere sahip yüksek kaliteli özel varlık sınıflarına erişim sağlayarak mevcut çoklu yönetici platformunu geliştirecek. Lincoln Financial Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Ellen Cooper, “Bugünkü duyuru, Lincoln için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor ve paydaşlarımız için uzun vadeli değer sunma taahhüdümüzü vurguluyor,” dedi. “Bu ortaklık, bizi güçlü platformu ve ortak değerlerimizi paylaşan, stratejimizin uygulanmasını hızlandıracak son derece saygın bir kuruluşla aynı hizaya getiriyor.”
Bain Capital’in Katkıları
Bain Capital Eş Yönetici Ortağı David Gross, “Lincoln, 120 yılı aşkın süredir milyonlarca insan için güvenilir bir finans sorumlusu olarak hizmet vermektedir. Bu uzun vadeli, stratejik ilişki, yüksek kaliteli yatırım platformumuza, varlık sınıfları arasındaki uzmanlığımıza ve katma değerli sermayemize erişim sağlayarak Lincoln’ün geleceğini ilerletme taahhüdümüzü yansıtmaktadır,” diye ekledi. Anlamlı bir ölçek ve kârlı bir büyüme sağlamak için Lincoln ekibiyle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”
Hisse Satışı ve Finansal Etkiler
Şirketler, Bain Capital’in Lincoln National Corporation’ın (LNC) %9.9 hissesini tamamen nakit bir işlemle 825 milyon $ karşılığında satın alması için kesin bir anlaşma imzaladı. LNC, yaklaşık 18,8 milyon adi hisse senedini, 8 Nisan 2025 itibariyle 30 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyata göre %25 primle, hisse başına 44,00 dolardan satacak.
Finansal Esneklik ve Gelecek Planları
Bu işlem, Lincoln’e spread bazlı kazançları artırmak, portföy yönetimini geliştirmek ve eski hayat portföyünü optimize etmek gibi stratejik önceliklerine yatırım yapmak için sermaye sağlayacaktır. Ayrıca, Lincoln’e kaldıraç oranını %25 hedefine doğru düşürme hedefini hızlandırmak için finansal esneklik de sunacak. İşlemin 2025 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.
Danışmanlar ve Hukuk Müşavirleri
Goldman Sachs & Co. LLC, finansal danışman olarak ve Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Lincoln Financial’ın hukuk danışmanı olarak görev yapmıştır. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, yapılandırma danışmanı, Debevoise & Plimpton LLP ve Ropes & Gray LLP ise Bain Capital’in hukuk danışmanı olarak görev yaptı.
News
