Aon ve Madison Dearborn Partners Anlaşması
Küresel bir reasürans/sigorta aracılık grubu olan Aon, NFP’nin varlık yönetimi işinin önemli bir çoğunluğunu, Chicago merkezli özel sermaye yatırım şirketi Madison Dearborn Partners, LLC’ye, kapanış anında toplam değeri 2,7 milyar dolar olarak tahmin edilen bir bedel karşılığında satmak üzere kesin bir anlaşma imzaladı.
NFP, Aon’un bir iştiraki olup, küresel bir sigorta aracılık ve danışmanlık şirketidir.
Kapsam ve Finansal Detaylar
Bu işlem kapsamında yer alan varlık yönetimi işleri, Wealthspire Advisors, Fiducient Advisors, Newport Private Wealth ve ilgili platformlardır. Kapanış anındaki toplam bedel 2,7 milyar dolar olup, bu bedel vergi sonrası toplam nakit gelirinin yaklaşık 2,2 milyar dolar olmasını sağlayacaktır. Varlık işletmeleri, 30 Haziran 2025 tarihinde sona eren son on iki aylık dönemde yaklaşık 127 milyon dolarlık FAVÖKü temsil etmektedir.
İşlemin Tamamlanması ve Gelecek Planları
İşlem, düzenleyici kurumların onaylarının alınması da dahil olmak üzere, olağan kapanış koşullarının yerine getirilmesi şartıyla, 2025 yılının dördüncü çeyreğinin sonunda tamamlanması beklenmektedir. Kapanışın beklenen zamanlaması göz önüne alındığında, Aon’un 2025 yılı sonuçları üzerinde önemli bir finansal etki olması beklenmemektedir. Satın alma işleminin ardından, satın alınan işletmeler birleştirilecek ve tek bir marka adı altında faaliyet gösterecek. Şirket, Wealthspire Advisors’ın mevcut CEO’su Michael LaMena’nın CEO’su ve Carl Nelson’ın (şu anda NFP’nin M&A Başkanı) Başkanı olarak yönetilecek.
Yönetimden Açıklamalar ve Gelecek Beklentileri
Aon CEO’su Greg Case, “Aon United stratejimizi hızlandırmak için hazırladığımız 3×3 Planı ile, müşterilerimizin risk ve insan kaynakları ihtiyaçlarını her zamankinden daha fazla ön planda tutuyoruz. Bu işlem, temel Risk Sermayesi ve İnsan Sermayesi yetkinliklerimize yatırım yapma ve bunları geliştirme konusundaki kararlılığımızı pekiştiriyor.” dedi ve ekledi: “Disiplinli portföy yönetimi sayesinde, sermaye pozisyonumuzu daha da güçlendirirken, sürdürülebilir değer yaratımı ve hissedar getirisini artıran yüksek getirili büyüme yatırımları için daha fazla esneklik sağlıyoruz. Önde gelen kurumsal emeklilik, yatırım danışmanlığı ve delege yönetim yeteneklerimiz ve uzmanlığımızla işverenlere, mütevellilere ve yatırım yetkililerine yardımcı olan temel varlık ve emeklilik işimize büyük önem vermeye devam ediyoruz.”
MDP’nin yönetici ortağı Vahe Dombalagian, “Yirmi yılı aşkın bir süredir, finansal hizmetler sektöründeki portföy şirketlerimiz için başarıyla değer yaratıyoruz ve bu olağanüstü işletmeleri MDP’ye tekrar dahil etmekten büyük heyecan duyuyoruz. Aon ve NFP harika ortaklar oldular ve bu işlemle ilişkilerimizi derinleştirmekten memnuniyet duyuyoruz.” dedi.
Stratejik Ortaklık ve Büyüme Planları
NFP CEO’su Doug Hammond ise şunları ekledi: “MDP’nin desteğiyle, bu şirketler organik büyüme ve satın almalar yoluyla birlikte çalışarak, müşterilerine sundukları değeri artırarak ve çalışanlarının gelişimi için yeni fırsatlar yaratarak büyümeye devam edecekler. Müşterilerimizin zorlukları aşmalarına ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olarak, orta ölçekli pazara odaklanan işlerimizdeki büyümeyi hızlandırmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”
Danışmanlık ve Hukuk Destekleri
Aon’un finansal danışmanları, baş finansal danışman olarak UBS Investment Bank ve Moelis & Company LLC, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ve Dentons ise Aon’un dış hukuk danışmanlarıydı. MDP’nin finans danışmanı Goldman Sachs & Co LLC iken, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ve Kirkland & Ellis, LLP hukuk danışmanlığı hizmetleri sağlamıştır.
News
