Nöbetçi Eczaneler
QualRisk Cyber Insurance Center 2025 Raporu
Danışmanlık firması QualRisk Cyber Insurance Center (QCC) tarafından yayınlanan 2025 ABD Siber Sigorta Monitörü (UCIM) raporuna göre, ABD siber sigorta pazarı, NAIC’nin 2018 yılında veri toplamaya başlamasından bu yana ilk kez raporlanan primlerde düşüş yaşadı. Kabul edilen doğrudan yazılı primler 2024 yılında %2,3 düşüşle 7,1 milyar dolara geriledi ve bu durum sektör için bir dönüm noktası oldu.
Pazar Dinamikleri ve Yoğunlaşma
QCC, bu düşüşü değişen pazar dinamiklerinin bir yansıması olarak yorumluyor. Pazar yoğunlaşması yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. 2024 yılında, en büyük 30 sigorta grubu, kabul edilen doğrudan yazılan primlerin %90’ından fazlasını oluştururken, en büyük beş sigorta şirketi pazarın %30’undan fazlasını kontrol ediyordu. Chubb, Travelers ve Fairfax gibi önde gelen sigorta şirketleri, her biri %5’in üzerinde pazar payına sahipti ve Chubb %8 ile lider konumdaydı.
Siber Odaklı Acente Artışı
Geleneksel çok hatlı sigorta şirketleri pazarı domine ederken, QCC, Coalition, Resilience ve At-Bay gibi siber odaklı genel acentelerin (MGA) varlıklarını giderek artırdığını belirtiyor. Ancak, bu MGA’ların primlerinin çoğu diğer sigorta şirketleri tarafından üstlenildiğinden, NAIC verilerine tam olarak yansıtılmıyor.
Pazar Büyüklüğü ve Yapısı
QCC raporu ayrıca pazarın genel büyüklüğünü ve yapısını da vurgulamaktadır. Kabul edilen primler toplam 7,1 milyar dolar olsa da, QCC’nin Küresel Pazar Raporu (GMR), NAIC raporlaması dışındaki yabancı sigorta şirketlerini de dahil ettiğinde toplamın 10,5 milyar dolara yaklaştığını tahmin etmektedir.
Kârlılık ve Hasar Oranları
En büyük sigorta şirketlerinin karlılığı güçlü seyrini sürdürüyor. QCC’ye göre, önde gelen beş sigorta şirketi 2024 yılında toplam %41,8’lik bir hasar oranı kaydetti. Prim tahsisi ürün grubuna göre değişiklik gösterir: Hartford %26 pay ile ek sigortalarda liderdir, Chubb birincil sigorta kapsamını domine ederken, Starr ise fazla sigorta poliçelerinde güçlü bir konuma sahiptir.
Sigorta Şirketlerinin Uzmanlık Alanları
QCC, Arch gibi bazı sigorta şirketlerinin işlerini birden fazla segmente yayarken, At-Bay, Fairfax ve The Hartford gibi diğerlerinin belirli uzmanlık alanlarına odaklandığını belirtiyor.
Analiz ve Yorumlar
QCC UCIM, altı yıl sonra ilk kez bildirilen primlerdeki düşüşü belgeleyerek, ABD siber sigorta pazarının değişen dinamiklerini vurgulamaktadır. Raporda, sigorta şirketlerinin giderek karmaşıklaşan siber risklere ve rekabetçi pazara yanıt verirken büyüme, sigorta disiplini ve kârlılık arasında kurdukları denge vurgulanmaktadır. QCC CEO’su Daniel Kasper, “NAIC tarafından bildirilen prim gelirlerinde ilk kez görülen düşüş, ABD siber sigorta pazarının bir dönüm noktasına ulaştığının açık bir göstergesidir” diye ekledi. “Bu değişim, sigorta şirketlerinin büyüme ile kârlılık arasında denge kurması ve halen yumuşak bir fiyatlandırma ortamında değişen risk koşullarına yanıt vermesi nedeniyle, hem temel sigortalı tabanındaki büyümenin yavaşlamasını hem de sigorta poliçesi düzenleme disiplinini yansıtmaktadır.”
