Endonezya sağlık sigortası sektörü, genel enflasyonun üzerinde seyreden sağlık harcamalarındaki artış nedeniyle baskı altında bulunuyor. Artan hasar/prim oranları, bazı sigorta şirketlerinin sağlık ürünlerinden çekilmesi ve düzenleyici kurum tarafından getirilen yeni katılım payı uygulaması, ülkedeki sigorta ve reasürans piyasasını yeniden şekillendiriyor.
Global Asia Insurance Partnership verilerine göre Endonezya’daki medikal maliyet enflasyonu 2025 yılında yüzde 13,6’ya ulaşarak Asya’daki en yüksek oranı kaydetti. Mercer Marsh Benefits ise ülkedeki sigortalı başına hasar maliyetlerinin yıllık artışını ifade eden medikal trend oranını 2025 yılı için yüzde 19 olarak öngördü.
Asya-Pasifik bölgesinde medikal trend oranları art arda altı yıldır çift haneli seviyelerde gerçekleşirken, Mercer Marsh Benefits bölge genelindeki ortalama oranın 2026 yılında yüzde 12,5 olacağını tahmin ediyor.
Hasar maliyetleri ile prim gelirleri arasındaki fark, bazı şirketlerin sağlık sigortası ürünlerinin satışını durdurmasına neden oldu. Endonezya Genel Sigorta Birliğine göre 2026 yılının başına kadar yaklaşık beş veya altı hayat dışı sigorta şirketi sağlık sigortası ürünleri sunmayı bıraktı.
Pazarın bazı bölümlerinde hasar/prim oranlarının sürekli olarak yüzde 90’ın üzerine çıktığı bildirildi. Endonezya Finansal Hizmetler Otoritesi, bu seviyenin sürdürülebilir olmadığını belirterek mevcut eğilimin devam etmesi hâlinde sağlık sigortası faaliyetlerinin devamlılığının bozulabileceğini açıkladı.
Sağlık hizmetlerinden yararlanma oranındaki artış, yaşlanan nüfus ile diyabet ve hipertansiyon gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların yaygınlaşması, sağlık maliyetlerindeki yükselişin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.
Endonezya rupisinin değer kaybetmesi de fiyatlama üzerindeki baskıyı artırıyor. Ülkede kullanılan ilaç ham maddelerinin ve tıbbi cihazların büyük bölümü yurt dışından temin ediliyor.
GlobalData, ferdi kaza ve sağlık sigortası segmentindeki brüt hasarların 2025 yılındaki 8,6 trilyon Endonezya rupisi, yaklaşık 535,9 milyon dolar seviyesinden 2029 yılında 13,1 trilyon rupiye, yaklaşık 816,3 milyon dolara çıkacağını öngörüyor. Bu rakamlar, yıllık bileşik yüzde 10,9 büyümeye karşılık geliyor.
Sağlık sigortası portföylerinde hasar sonuçlarının kötüleşmesi, kotpar ve hasar fazlası reasürans anlaşmaları üzerinden reasürans şirketleri için doğrudan risk oluşturuyor.
Sigorta şirketlerinin, düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle yürürlükteki poliçelerin fiyatlarını değiştiremediği garantili primli ürünlerde baskı altında kalması, olumsuz hasar sonuçlarının belirli bir bölümünün reasürans şirketleri tarafından üstlenilmesine yol açıyor.
Swiss Re Institute’un 2025 Asya Hayat ve Sağlık Tüketici Araştırması’na göre Asya’daki sağlık koruma açığı, prim eş değeri üzerinden 2024 yılında 258 milyar dolara ulaştı. Bu rakam 2017 yılına göre yüzde 21 artış gösterdi. Kronik hastalıklar ile kritik hastalıkların, hane halklarının yaşadığı mali baskıya benzer seviyelerde katkıda bulunduğu belirtildi.
Endonezya Finansal Hizmetler Otoritesi, sağlık sigortası pazarındaki dengesizliği azaltmak amacıyla 2025 yılının sonunda yeni düzenlemeler açıkladı.
Ocak 2026’da yürürlüğe giren 2025 tarihli ve 36 sayılı düzenleme kapsamında, sigortalıların her hasarın en az yüzde 10’unu karşılaması zorunlu hâle getirildi. Katılım payı üst sınırı ayakta tedavilerde 300 bin Endonezya rupisi, yatarak tedavilerde ise 3 milyon rupi olarak belirlendi.
Düzenleme, sağlık sigortası ürünlerinin fiyatlarının yılda yalnızca bir kez değiştirilmesine izin veriyor. Sigorta şirketlerinin fiyat değişikliklerini poliçe sahiplerine en az 30 gün önceden yazılı olarak bildirmesi gerekiyor.
Finansal Hizmetler Otoritesi, düzenlemelerin sağlık hizmetlerinin aşırı kullanımını ve ahlaki tehlike riskini azaltmayı amaçladığını bildirdi.
Sigorta şirketlerine mevcut ürünlerini yeni kurallara uyarlamaları için Aralık 2026’ya kadar süre verildi. Düzenleme ayrıca tıbbi danışma kurullarının oluşturulmasını ve sağlık hizmetlerinin kullanımına yönelik inceleme süreçlerinin güçlendirilmesini zorunlu kılıyor.
Yeni yükümlülüklerin, sermaye baskısı altında bulunan küçük sigorta şirketlerinin operasyonel gerekliliklerini artırdığı belirtiliyor.
Devlete ait ulusal reasürans şirketi Indonesia Re, mevcut piyasa koşullarında reasürans faaliyetlerinin yalnızca risk transferiyle sınırlı olmadığını bildirdi.
Şirket, geçmiş hasar verilerinin incelenmesi, hastalık eğilimlerinin takip edilmesi, portföy kârlılığının değerlendirilmesi ve primlerin belirlenmesine yönelik teknik desteği, reasürans şirketlerinin sektöre katkı sağladığı alanlar arasında gösterdi.
Endonezya’daki özel sağlık sigortası pazarı, devlet tarafından yürütülen sağlık sistemiyle karşılaştırıldığında daha küçük bir paya sahip bulunuyor. Ekim 2025 itibarıyla ülkenin ulusal sağlık sistemi BPJS Kesehatan kapsamında 283 milyon kişinin sigortalı olduğu ve bu sayının nüfusun yüzde 99,3’üne karşılık geldiği bildirildi.
Özel sağlık sigortası ürünleri ağırlıklı olarak özel hastanelere ve uzmanlık hizmetlerine erişim sağlayan tamamlayıcı teminatlar şeklinde kullanılıyor.
Endonezya özel sağlık sigortası pazarının büyüklüğü 2025 yılında 1,63 milyar dolar olarak hesaplandı. Pazarın yıllık bileşik yüzde 7,5 büyümeyle 2031 yılında 2,54 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Düzenleyici ve yapısal değişikliklerin zaman içinde hasar/prim oranlarını iyileştirmesi beklenirken, kısa vadede sigorta ve reasürans şirketlerinin faaliyetlerinde yeni operasyonel gereklilikler oluşturacağı öngörülüyor.
Katılım payı uygulamasının sağlık hizmetlerinin kullanımını sınırlandırabileceği belirtilirken, kronik hastalıklar, tıbbi teknolojiler ve döviz kuru kaynaklı maliyet artışlarının devam edeceği ifade ediliyor.
Yorum Yap