Bitfarms 300 Milyon Dolarlık Dönüştürülebilir Tahvil İhracı Planlarını Açıkladı

Bitfarms 300 Milyon Dolarlık Tahvil İhracıyla Gündemde

Bitfarms Ltd. (NASDAQ:BITF) hisseleri, kripto para madenciliği şirketinin 2031 vadeli 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracı planlarını duyurmasının ardından Çarşamba günü yaklaşık %5 değer kaybetti.

Kuzey Amerikalı enerji ve dijital altyapı şirketi, ilk alıcılara 13 gün içinde 60 milyon dolara kadar ek tahvil satın alma opsiyonu sunmayı planlıyor. Teklif, piyasa koşulları ve Toronto Borsası dahil olmak üzere gerekli düzenleyici onaylara tabidir.

Dönüştürülebilir tahviller, 15 Temmuz 2026’dan itibaren yarıyıllık ödemelerle faiz getirecek kıdemli teminatsız yükümlülükler olarak yapılandırılacaktır. Tahviller, erken geri alınmadığı, itfa edilmediği veya dönüştürülmediği sürece 15 Ocak 2031 tarihinde vadesine ulaşacaktır.

15 Ekim 2030 tarihinden önce tahviller yalnızca belirli koşullar altında dönüştürülebilecek; bu tarihten sonra ise vade tarihine iki işlem günü kalana kadar herhangi bir zamanda dönüştürülmeleri mümkün olacaktır.

Bitfarms, tahvil ihracından elde edilecek net gelirleri genel kurumsal amaçlar doğrultusunda kullanmayı planlıyor. Ayrıca şirket, ilk alıcılar veya diğer finansal kurumlarla özel olarak müzakere edilmiş üst limitli çağrı işlemleri gerçekleştirmeyi hedeflemekte. Bu işlemler, tahvillerin dönüştürülmesi durumunda potansiyel seyreltmeyi azaltmayı amaçlıyor.

Tahviller ve bunlara dayalı adi hisseler, 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara sunulabilecektir. Şirket, teklif için Toronto Borsası kuralları dahilindeki uygun muafiyetlere dayanarak hareket edecektir.

Bitfarms, Bitcoin madenciliğine odaklanan ve Kuzey Amerika’da çeşitli kripto para madenciliği tesisleri işleten bir enerji ve dijital altyapı kuruluşudur.