5 yıl vadeli %9.5 kupon oranlı tahvil ihracına 100’e yakın yatırımcıdan 1.2 milyar dolar talep geldi
Adm Elektrik Dağıtım, uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi. Şirketin ilk kez yaptığı bu ihraç, 5 yıl vadeli olup %9.5 oranında kupon faizi taşımaktadır. Tahvillerin işlemleri İrlanda borsası Euronext Dublin’de yürütülecek. İhracın lider finansal kurumları Morgan Stanley ve Citigroup oldu. Toplamda yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1.2 milyar dolarlık talep toplanırken, yatırımcıların yaklaşık %65’ini uzun vadeli yatırımcılar oluşturdu. Bu sonuçla işlem, ihraç büyüklüğünün yaklaşık 2.4 katı talep görerek güçlü bir yatırımcı ilgisiyle tamamlandı. Şirket, elde edilen fonu büyük oranda bölgesel altyapı yatırım projeleri (CAPEX) için değerlendirecek.
“Önümüzdeki 5 yılda 2 milyar doların üzerinde yatırım yapacağız”
Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz, Eurobond ihracına ilişkin açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Gdz Elektrik Dağıtım şirketimiz için 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık Eurobond ihracının ardından, Adm Elektrik Dağıtım ile uluslararası piyasalarda yürüttüğümüz bu süreci de başarıyla sonlandırdık. Küresel yatırımcılardan gelen yüksek ve nitelikli ilgi, dağıtım iş kolumuzun finansal gücüne ve uzun vadeli yatırım stratejimize duyulan güveni bir kez daha kanıtladı. Sağlanan kaynağı yatırım harcamalarımızı artırmak ve bilanço yapımızı daha da güçlendirmek için kullanacağız. Önümüzdeki 5 yılda dağıtım grubu şirketlerimiz aracılığıyla Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir illerine toplamda 2 milyar doların üzerinde elektrik dağıtım şebekesi yatırımı planlıyoruz. Bölgemizdeki bakım bütçemizi yaklaşık üç kat artırdık ve bu şehirlerdeki iyileştirme çalışmalarına 5 yıl içinde yaklaşık 500 milyon dolar ayırdık. Ülkemizin enerji altyapısına uzun vadeli ve sürdürülebilir katkılar sunmayı sürdüreceğiz.”
