Royal London ve Premdor Crosby’nin 16 milyon sterlinlik emeklilik planı anlaşmasıyla yenilikçi yıllık gelir fırsatlarını keşfedin.
Hayat sigortası, emeklilik ve yatırım çözümleri sunan Royal London, Premdor Crosby Emeklilik Planı ile 16 milyon sterlinlik toplu satın alma yıllık gelir (BPA) anlaşmasını başarıyla tamamladı. Bu işlem, 181 üyeye doğrudan fayda sağlamaktadır.
Royal London için bu anlaşma, BESTrustees‘in Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yaptığı ilk işlem olmasının yanı sıra, WTW‘nin kendi personel emeklilik düzenlemeleri dışındaki bir planda yer aldığı ilk işlemdir. Ayrıca bu işlem, ertelenmiş prim seçeneğinin ilk kez kullanıldığı bir örnek olarak öne çıkmaktadır.
WTW ve Pinsent Masons sürece danışmanlık yaparken, Royal London ise Hogan Lovells firmasından danışmanlık hizmeti aldı. Bu işbirliği, sürecin etkin ve sorunsuz ilerlemesini sağlamıştır.
Royal London, 2025 yılı itibarıyla dış emeklilik planlarıyla 12 farklı BPA işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemler yaklaşık 6.500 üyeyi ve 815 milyon sterlinlik primleri kapsamaktadır. İşlemlerin ölçeği, 16 milyon sterlinlik bu örnekten 275 milyon sterlinlik Grant Thornton Emeklilik Fonu anlaşmasına kadar çeşitlilik göstermektedir.
Royal London’ın BPA Origination Müdürü Victoria Smith şu değerlendirmede bulundu: “Royal London ekibi olarak Premdor Crosby Emeklilik Planı ile olan bu özel anlaşmayı duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Mütevelliler ve danışmanlarıyla yakın iş birliği içinde çalışarak, ilk kez kullandığımız ertelenmiş prim yapısını başarıyla tasarladık ve uyguladık.”
BESTrustees‘den Rachel Tranter ise şunları söyledi: “Bu işlemde mütevellilere liderlik etmek benim için büyük bir zevkti. Royal London sürecin başından itibaren son derece erişilebilir, pragmatik ve yenilikçi bir yaklaşım sergiledi.”
WTW Risk Transfer Direktörü Tom Ashworth konu hakkında şu yorumda bulundu: “Bu işlemde danışmanlık yapmaktan büyük memnuniyet duyduk. Tüm taraflar arasındaki güçlü işbirliği sayesinde, işlem sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Özellikle, küçük bir emeklilik planı için tasarlanan ertelenmiş prim yapısı Royal London’ın yenilikçi yaklaşımının bir göstergesidir.”
Yorum Yap